Правит городом Чёрный властелин. Город, естественно, не очень-то этому рад и ищет героев для подвига. Но победить Чёрного властелина совсем не просто. Хорошо хоть пророк Бромор дал надежду...
В бою со страшным врагом нужны и сила, и храбрость, и меч заговоренный. Но если нет удачи... можно ее и наколдовать... не бесплатно, конечно.
Молодой кентавр Трий знал, что соваться в лес, где живёт полоумный колдун, не стоит, но что было делать, когда враги собираются ноги перебить и погоня в спину дышит. А вот и колдун...