К Хендрату и Золушрамель явился в ночи неизвестный в мантии и высокой остроконечной шляпе. Каково же было удивление Хендрата, когда он узнал в незнакомце старого друга Альфреда Ганна, колдуна по части электроники. Альф поведал им о многих странных вещах: о Дерзании, о Властелине Времени, изготовившем десять золотых дисков и о магической машине в сердце Самых Черных Гор, для которой эти диски предназначались. Только один из них уцелел и должен быть доставлен в Черные Горы.