Известна старая сказка, в которой человек целует лягушку и она превращается в прекрасную принцессу. Теперь же принцессы рыщут по прудам в поисках той лягушки, которая превратится в прекрасного принца, когда её поцелуют. Для поиска лягушек подготовлены целые отряды, которые специально их ловят и приносят страждущим принцессам.
Долл по прозвищу Дырявые Руки решил оставить родной дом и отправиться путешествовать. Никто из родни не пожалел о его уходе, кроме младшей сестрёнки Юлии, которая подарила ему в дорогу своё самое заветное «сокровище» — деревянный нож...