Главный герой этого рассказа — это необычная планета — Черводрево, которая практически вся покрыта деревянным морем. На планету прибывает некто «Пламенный Лис», посланный неким Синдикатом, чтобы собрать здесь листья, из которых потом будет производится сильный наркотик...
Сны тринадцати жителей городка Эпплби стали прерываться рекламными роликами. В них рекламируется нечто странное: банки с фруктами, напоминающими волосатые бананы, что-то похожее на лапшу, прорастающий грибами порошок и другие экзотические, невероятные продукты. Ни одного из них не существует в природе.
У миссис Мидоуз есть старая деревянная шкатулка. Ещё в детстве она раскрасила эту шкатулку изображениями котов и кошек – и всё, что она нарисовала, сбылось. Все эти котята появлялись в её жизни в нарисованной когда-то последовательности. Теперь ей 70, с ней живёт её последний кот Даффи, и миссис Мидоуз знает, что он умрёт одновременно с ней.
Ситуация вполне в духе Агаты Кристи. Двое из членов экипажа звездолета найдены убитыми. Стало быть, преступник затаился среди присутствующих.