Главный герой этого рассказа — это необычная планета — Черводрево, которая практически вся покрыта деревянным морем. На планету прибывает некто «Пламенный Лис», посланный неким Синдикатом, чтобы собрать здесь листья, из которых потом будет производится сильный наркотик...
У миссис Мидоуз есть старая деревянная шкатулка. Ещё в детстве она раскрасила эту шкатулку изображениями котов и кошек – и всё, что она нарисовала, сбылось. Все эти котята появлялись в её жизни в нарисованной когда-то последовательности. Теперь ей 70, с ней живёт её последний кот Даффи, и миссис Мидоуз знает, что он умрёт одновременно с ней.
Сны тринадцати жителей городка Эпплби стали прерываться рекламными роликами. В них рекламируется нечто странное: банки с фруктами, напоминающими волосатые бананы, что-то похожее на лапшу, прорастающий грибами порошок и другие экзотические, невероятные продукты. Ни одного из них не существует в природе.
Ситуация вполне в духе Агаты Кристи. Двое из членов экипажа звездолета найдены убитыми. Стало быть, преступник затаился среди присутствующих.